Банки України 2016 і вектор банківського ринку на 2017
Як банки України 2016 доживали і в 2017 входили
Цю статтю я давно вже запланував написати, але все чекав, коли НБУ розродиться на показники за 2016 рік. Орієнтовно я їх чекав 20 січня, але їх все не було.
І тільки 7 лютого 2017, НБУ нарешті дав огляд показників банківської системи ... або правильно напевно сказати сектора, з яким можна підвести підсумки 2016 року.
А ще потрібно відзначити, що останній тиждень був досить щедра на інформаційні «вкидання» (на користь Приватбанку), з цього я навіть думаю, - добре, що статтю пишу саме сьогодні, а не раніше.
Система підійшла до нового етапу розвитку
Ніколи так не змінювався ландшафт банківського сектора України як в 2016 році.
Частка державних банків в кінці 2016 року склала 51,3% (з 28,1% на початок періоду)
59,5% заощаджень населення тепер в державних банках. Природно, такі цифри були досягнуті шляхом націоналізації Привату. Хоча Привату пощастило набагато більше ніж 16-ти комерційним банкам України, які були визнані неплатоспроможними, і ще 4 банки самоліквідувалися.
Цікаве співвідношення часток активи - 51,48% / депозити фіз. осіб - 59,5% у відносних показниках тепер у державних банків.
Частина перша 20-ки (двадцяти найбільших банків) в чистих активах системи, склала 89,4%
На початок 2017 року, ТОП 10 комерційних українських банків за активами, завдяки націоналізації Приватбанку і найбільшого злиття в банківському секторі, в історії України - Укрсоцбанк (UniCredit Bank) і Альфа Банк Україна, дуже змінився:
- Всього 2 приватні банки з Українським Капіталом: ПУМБ і Південний
- 5 банків із західним (іноземним): Альфа Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Агріколь та ОТП
- 3 банки з російським - Сбербанк, Промінвест, ВТБ
Так само потрібно відзначити, що ТАСкомбанк (підконтрольний С.Тігібко) весь рік намагався придбати Universal Bank, але НБУ по всій видимості не хоче відпускати іноземних власників, тоді більш ніж цікавою для ТАСкомбанк стали активи неплатоспроможного Платинум Банк, до якого так само виявляв інтерес ПУМБ (підконтрольний Р. Ахметову).
Думаю що ці групи будуть укрупнювати свої банківські активи, і в 2017 році ми ще побачимо злиття. У своєму інтерв'ю, восени 2016 року, Сергій Тигибко ставив акцент, на тому, що в банківському секторі України - прийшов час купувати.
Завдяки Приватбанку, в 2016 році, були зафіксовані рекордні збитки - 159 мільярдів гривень: 
136 мільярдів гривень зафіксував у збитках Приватбанк, оскільки адекватного забезпечення по кредитах саме на таку суму немає - довелося сформувати резерви.
Цифри звичайно страхітливі, але будемо вважати, що це цифра жодного року. Крім того, як нам представляється, вимога до запорукою було змінено - в попередні роки то ні про яку дірку в балансі (Банку №1) мови не було.
Націоналізація найбільшого гравця посилило монополію держави в банківському секторі, я вже говорив, що тепер саме час проводити політику пом'якшення 🙂 Все в руках кабінету міністрів і НБУ, - і це дуже, дуже погана ситуація! Адже коли НБУ здійснює регулювання, він від банків вимагає, як приклад: докапіталізації, виконання нормативів, облік ризиків за операціями - при цьому, щоб виконати вимоги, прем'єра міністру нікуди звернутися, крім як до НБУ, випустивши чергові облігації, які НБУ буде продавати банківського сектору, де 4 банки, які мають 59,5% ринку - державні. Це дуже тривожно, це друкарський верстат 2.0 і те, що цей механізм буде використаний, я більше ніж впевнений.
Банки в 2016 році знизили кредитування реального сектора - в основному в Активах росла частка ОВДП, під які рефінансує НБУ, я ставлю під сумнів, що кредитна політика державних банків має рівень, який дозволить генерувати операційний дохід перш за все шляхом ефективного кредитування. Державні банки кредитують в основному безперспективні сектора економіки. Дуже часто це відбувається не тому, що банк не може вибрати сучасний і технологічний сектор, просто власники бізнесу (малого та середнього) - вибирають комерційний аналог, в страху за власний бізнес (є сильне небажання показувати свій бізнес, фінансові потоки власного бізнесу державним банкам) .
Зниження процентних ставок по депозитах фізичних осіб, забезпечили всі банки України в 2016 році, в цілому процентні ставки знизилися як у комерційних так і в державних банківських установах:
Що я мав на увазі коли писав «вкидання»:
Націоналізація Приватбанку - як подія, напевно ще довго буде свого роду рекордом, якому за своєю прямолінійною зухвалості, напевно немає рівних.
З кінця 2015 і аж до грудня 2016 року, Приватбанк немов Прометея - на щоденній основі, атакували і клювали. У червні 2016 я писав огляд по Привату і немов відчув, що розв'язка наближається.
В кінцевому підсумку Приватбанк націоналізували, так ось, до націоналізації, шансів вийти з піке у банку ніхто не бачив. Все було настільки погано, що люди які створили Приватні, в тому вигляді в якому він був націоналізований - не змогли б впорається. А ось тепер, коли у «керма» Шлапак і його нова команда - ось тепер Приватні повстане з попелу, в руках найефективнішого - державного менеджменту.
Вкидання - це наприклад останнє інтерв'ю Олександра Шлапака, де на питання чому Ви погодилися стати на чолі ПБ, він відповів - «... Це? дуже великий виклик для мене і для команди, яка прийшла. Але ми всі разом робимо благородну справу ... »про як!
Вкидання - це коли тепер, після