Джордж Сорос - біографія і історія мільйонера

1. Тивадар Шварц. Уміння насолоджуватися ризиком. Джордж Сорос (George Soros) з'явився на світ 12 серпня...
2. У Москву або в Лондон?
3. Кар'єра в США. Мета заробити півмільйона.
4. Теорія рефлексивності ринків.
5. Людина, який обрушив Банк Англії.
6. Благодійність і фонди Сороса.
7. Стратегія Джорджа Сороса.
8. Легалізація марихуани і геть Буша!

Тивадар Шварц. Уміння насолоджуватися ризиком.

Джордж Сорос (George Soros) з'явився на світ 12 серпня 1930 року в Будапешті в сім'ї середнього достатку, але звали його тоді Дьордь Шварц. Батьки Джорджа Сороса були єврейського походження, проте не були ортодоксальними євреями. Його батько Тивадар Шварц (Tivadar Schwarz) походив із небагатої і незнатної сім'ї, а його мати Ерзебет СУЦ (Erzebet Szucz) була з дуже забезпеченої прізвища. Тивадар був адвокатом і одним з ключових осіб єврейської громади Будапешта. Однак його заняття виходили далеко за межі юридичної практики. Він був письменником-есперантистом, заснував літературний журнал, в якому сам публікувався і деякий час був його редактором.

Тивадар Шварц був дуже примітним людиною. Маючи пристойний дохід від власності сім'ї, Тивадар міг дозволити собі працювати лише дві години на день, ніколи не відмовляючи собі в веселощі і гострих відчуттях. Його також ніяк не можна назвати трудоголіком: він пишався тим, що йому вдавалося працювати менше, ніж його колегам. Одного разу він упустив дуже перспективного клієнта, тому що того сказали, що Тивадар Шварц більшу частину свого часу проводить в басейні, в кафе або на льодовій ковзанці.

Тивадар дуже любив наражатися на небезпеку і відчувати задоволення від уміння уникнути сумних наслідків. Джордж Сорос каже, що саме від батька він перейняв вміння справлятися з небезпекою і насолоджуватися ризиком, яке йому дуже допомогло при грі на біржі. У 1914 р Тивадар навіть пішов добровольцем на фронт у Першу світову війну, не через патріотичних почуттів, а просто через те, що він «не хотів втрачати таку унікальну можливість. ». Воюючи на боці Австро-Угорщини, він потрапив в російський полон і був відправлений до табору для ув'язнених в Сибіру, ​​але зумів втекти і виконати важкий і небезпечний шлях до Будапешта.

Тивадар ніколи не відмовляв своїм синам Джорджу і Полу в кишенькових грошах: надавав їм будь-яку суму, яку б вони не попросили, сподіваючись навчити їх таким чином відповідальному ставленню до грошей. Однак Тивадар залишав мало грошей в сімейному бюджеті, незважаючи на пристойний дохід. Мабуть, дитячі враження про матеріальні труднощі стали мотивом для Джорджа Сороса, завдяки якому він зумів акумулювати величезні статки, а батьківська легкість, з якою він ставився до матеріальних цінностей, дозволяє Соросу з легкістю витрачати мільйони на благодійні цілі.

Фашисти.

Однак в 1930-і роки хмари над сім'єю почали згущуватися. У 1936 році у відповідь на посилення фашистських настроїв в Європі вони змінили своє прізвище Шварц на угорську Сорос (по-угорськи «Шорош»). Батькові сімейства дуже подобалася нова прізвище, яка по-угорськи означає «послідовник», а на есперанто є формою майбутнього часу дієслова «парити».

Когдав 1944 році Угорщину окупували гітлерівські війська, Тивадар вирішив, що пропозиція нової німецької адміністрації зареєструватися, представлене всім єврейським сім'ям Будапешта, не обіцяє їм нічого доброго. Він зумів зробити для членів своєї сім'ї підроблені документи, з якими вони за рішенням Тівадар стали жити окремо один від одного, щоб привертати до себе менше уваги і загубитися серед сповідують християнство угорців. Таким чином, сім'ї вдалося уникнути репресій, в ході яких було знищено до 440 000 угорських євреїв.

З приходом нацистів матеріальне становище сім'ї значно погіршився. Завдання виживання в умовах фашистського режиму стала справжньою перевіркою для таланту Тівадар знаходити вихід з самого скрутного становища. З метою ще більшої безпеки він навіть дістав для своїх синів медичні довідки, в яких стверджувалося, що обрізання для хлопчиків було зроблено з медичних причин, а не через релігійні.

Більш того, Тивадар, використовуючи свої широкі зв'язки на чорному ринку, допоміг величезній кількості євреїв Будапешта зробити підроблені документи. При цьому він користувався прогресивною ставкою оплати своїх послуг: бідні отримували документи безкоштовно, а багатим доводилося платити в двадцатикратном розмірі. «Це був його зоряний час» - каже Джордж Сорос, проводячи пряму паралель між цією благородною справою батька і його власної благодійною діяльністю. «Я ніколи більше не бачив, щоб він так старанно працював, як тоді», - зізнається Сорос. «Навіть у найважчі часи, я ніколи не бачив на обличчі свого батька страх або відчай», - згадує Джордж Сорос.

Нацистська загроза висіла над сімейством протягом 10 місяців до січня 1945 року, коли війська Червоної армії увійшли з боями в Будапешт. Сорос згадує, що спочатку радянські війська зустрічали з розпростертими обіймами, але незабаром на зміну фашистської загрози прийшла перспектива життя при соціалістичному режимі. В період післявоєнної гіперінфляції в Угорщині в 1945-47 роках Джордж Сорос спробував свої сили в торгівлі валютами.

У Москву або в Лондон?

Коли Джорджу виповнилося 17, він вирішив поїхати з Будапешта. Він мріяв про більш цікавого життя з великими перспективами, ніж в післявоєнній Угорщині. На запитання батька, куди б він хотів поїхати, Джордж сказав: «У Москву, подивитися, що з себе представляє цей соціалізм, або в Лондон: там BBC». Під час війни вся сім'я часто слухала трансляції BBC. Тивадар відмовив сина від поїздки в Москву, і Джордж вирушив до столиці Британії. У 2000 році в розлогому інтерв'ю британській газеті Sunday Times Сорос зізнався, що своїм колосальним діловим успіхом він зобов'язаний своєму батькові, який також заклав основи світогляду великого інвестора.

Прибувши на туманний Альбіон, Джордж оселився у далеких родичів, яким свого часу Тивадар Сорос допоміг отримати підроблені документи і виїхати з окупованої Угорщини. «Спочатку мені доводилося дуже несолодко в Англії, - згадує Сорос. - Я часто недоїдав, я навіть якось позаздрив кішці на вулиці, тому що вона їла оселедець ».

У 1949 році Джордж поступив в Лондонську школу економіки, яку успішно закінчив через три роки. Весь цей час він існував за рахунок випадкових заробітків. Він працював на галантерейної фабриці, потім перетворився в комівояжера, пропонуючи товар різним торговцям на морських курортах Уельсу. Був офіціантом в ресторані, збирачем яблук, носієм на вокзалі, але не залишав надії влаштуватися на роботу в банк. Уже тоді він вів допитливу бухгалтерію своїх мізерних фінансів. «Я почав з тижневого бюджету в 4 фунти, потім намагався вкластися в суму менше 4 фунтів, а в своєму щоденнику я вів облік своїх доходів і витрат», - згадує з посмішкою нинішній мільярдер.

У 1953 році, після закінчення Лондонської школи економіки, Сорос отримав місце в компанії "Сінгер і Фрідландер". Робота і одночасно стажування проходило в арбітражному відділі, який знаходився поруч з біржею. Його керівник торгував акціями золотодобувних компаній.

Кар'єра в США. Мета заробити півмільйона.

У 1956 році Сорос прибув в США на запрошення батька свого лондонського одного, у якого була своя невелика брокерська фірма на Уолл-стріт. Кар'єра Сороса в США почалася з міжнародного арбітражу, тобто покупки цінних паперів в одній країні і продажу їх в інший. Після Суецької кризи цей вид бізнесу пішов не так добре, як хотілося Соросу, і він створив новий метод торгівлі, назвавши його "внутрішнім арбітражем" (продаж окремо комбінованих цінних паперів акцій, облігацій і варантів перш, ніж вони могли бути офіційно відокремлені один від друга). До введення президентом Кеннеді додаткового збору на іноземні інвестиції цей вид діяльності приносив Соросу непоганий дохід. Але після все пішло на спад, тому даний вид бізнесу йому також довелося залишити.

Приїхавши в Америку, Джордж Сорос почав інвестувати гроші своїх друзів і знайомих, а також свої власні скромні залишки зарплати, і через деякий час став непогано цим заробляти. Одного разу він поставив собі за мету заробити на інвестиціях півмільйона доларів. Йому здавалося, що цієї суми йому повинно вистачити, щоб перестати працювати, а весь свій час присвятити філософії, яку він тоді вважав своїм єдиним і справжнім покликанням. Але в міру того, як доходи Сороса росли, перевершуючи його власні очікування, він ставив собі нову вищу мету, насолоджуючись небезпечною грою і своїм талантом інвестора.

З 1963 по 1966 роки Сорос намагався переписати дисертацію, над якою починав працювати після школи бізнесу, і повернувся до написання свого трактату "Тяжка ноша свідомості", але не був задоволений результатом. Зрештою, працюючи в компанії Arnhold & S.Bleichroeder, в якій дослужився до посади віце-президента, Джордж Сорос вирішив, що як інвестор він значно талановитіший, ніж як філософ або топ-менеджер.

У 1967 році він зумів переконати керівництво Arnhold & S.Bleichroeder заснувати офшорний інвестиційний фонд, First Eagle, під керуванням Сороса. У 1969 році компанія спільно з Джорджем Соросом заснувала ще один фонд, на цей раз хеджевий фонд Double Eagle, керувати яким також довірили Джорджу Соросу. Коли регулюючі органи обмежили можливості Сороса керувати фондами, він залишив свої керівні посади і в 1970 році спільно з Джимом Роджерсом (Jim Rogers) заснував знаменитий фонд Quantum. Фонд здійснював спекулятивні операції з цінними паперами, в результаті яких його прибутковість в перші десять років його існування склала 3365% на рік. Саме цього фонду Сорос здебільшого зобов'язаний своїм величезним станом, яке в 2009 році оцінювався в 11 млрд. Доларів.

Теорія рефлексивності ринків.

Джордж Сорос прославився як талановитий інвестор і як одні з найщедріших мільярдерів поряд з Карнегі і Рокфеллером . Однак найбільше він дорожить своїми інтелектуальними досягненнями. З юних років він мріяв стати другим Кейнсом або Ейнштейном. Навчаючись в Лондонській школі економіки, він вивчав фінанси, але найбільше захоплювався філософією.

Його особливо зацікавили погляди англо-австрійського філософа Карла Поппера (Karl Popper), який під час навчання Сороса, викладав в Лондонській школі економіки і, по крайней мере, формально був наставником молодого угорського емігранта. В основі філософії Поппера лежить так звана теорія «рефлексивності», згідно з якою у всіх процесах, в яких бере участь людина, на відміну від процесів в неживій природі, сам спостерігач є частиною об'єктивної дійсності, за якої він спостерігає. Таким чином, сам акт спостереження може впливати на дійсність, яку аналізує спостерігач.

Погляди Поппера Сорос використовував для розробки так званої «теорії рефлексивності ринків», яку він з успіхом застосовував у біржовій грі. Відповідно до цієї теорії, трейдери приймають рішення про покупки і продажі цінних паперів, виходячи з очікувань цін в майбутньому, а оскільки очікування - категорія психологічна, на них можна зробити певний інформаційний вплив. При цьому настрої та очікування окремо взятих учасників ринку відображаються в характері ринкових операцій, що може спотворити вплив фундаментальних факторів на ринок.

Сорос впевнено заявляє в своїх книгах, що ця філософія була дуже корисною на фінансовому ринку. Однак люди, які близько співпрацювали з ним, стверджують, що приймаючи інвестиційні рішення, він швидше за покладається на свою інтуїцію і дар фінансового передбачення, ніж свою філософію. Його син Роберт каже: «Він купує, коли у нього починає боліти спина, а продає коли біль проходить.»

Людина, який обрушив Банк Англії.

З усіх фінансових операцій, які проводив Сорос, найбільш відомі його валютні спекуляції. В «чорну середу» 16 вересня 1992 року Сорос відкрив коротку позицію на фунт стерлінгів обсягом понад $ 10 млрд., Заробивши за один день більш $ 1,1 млрд. У результаті операцій Сороса Банк Англії був змушений провести масовану валютну інтервенцію і, в кінцевому рахунку, вивести фунт стерлінгів з механізму регулювання курсів валют європейських країн, що призвело до миттєвого падіння фунта по відношенню до основних валют. Саме з цього моменту Сорос став згадуватися в пресі як «людина, який обрушив Банк Англії».

Однак не все так було гладко в житті Сороса. У 1997 р він в разом з Потаніним створив офшор Mustcom, який заплатив за 25% акцій ВАТ «Связьинвест» 1,875 млрд доларів, але після кризи 1998 року ціна акцій впала більш ніж в два рази. Сорос в серцях назвав цю покупку «гіршим вкладенням грошей за все життя». Після довгих спроб в 2004 році він продав акції ВАТ «Связьинвест» за 625 млн доларів компанії «Access Industries», очолюваної Леонардом Блаватником - за сумісництвом акціонером ТНК-BP. В кінці 2006 р Блаватник продав блокпакет за 1,3 млрд доларів компанії «Комстар-ОТС», що входить в АФК «Система».

Сороса також звинувачують у використанні при грі на біржі інсайдерської інформації, яку він отримує від високопоставлених осіб держав і компаній. Один раз він уже був помічений в скандалі з використанням такої інформації. У 2002 році Паризький суд визнав Джорджа Сороса винним в отриманні конфіденційних відомостей з метою отримання прибутку і засудив до штрафу в 2,2 млн. Євро. На думку суду, завдяки цим відомостям Сорос заробив близько $ 2 млн. На акціях французького банку Societe Generale.

Джордж Сорос проводив ризиковані операції з використанням кредитів, роблячи так, як зазвичай на ринку не надходять, віддаючи перевагу більш надійні методи. Але, мабуть, Соросу особливо приємний азарт біржової гри і можливість вийти «переможцем» з важкої ситуації, яку він сам собі створив. Джордж Сорос, як і його батько, любить небезпеку і ризик. Як то він зізнався, що найкращим роком його життя став 1944 рік, коли він і його родина перебували в смертельній небезпеці. В цей рік Джордж Сорос бачив, як загрожує розстрілом підробка документів, якою займався його батько, врятувала життя членам його сім'ї і багатьом іншим людям, тоді як сотні тисяч євреїв були знищені гітлерівським режимом. «Мені пощастило, що мій батько був з тих, хто не надходив, як зазвичай надходять люди, - каже Джордж Сорос. - Якщо будеш поступати нормальним чином, то, швидше за все, помреш. Багато євреїв тоді не вживали ніяких дій, щоб сховатися або покинути країну. А моїй родині пощастило. Мій батько не побоявся піти на ризик. Життєвий урок, який я засвоїв саме під час війни, полягає в тому, що іноді можна втратити все, навіть власне життя, якщо не ризикувати ».

Благодійність і фонди Сороса.

У 1979 році Джордж Сорос став активно займатися благодійністю. У Нью-Йорку він заснував свій перший фонд - фонд "Відкрите Суспільство". У тому ж році він організував фонд на підтримку чорношкірих студентів Кейптаунського університету в охопленій апартеїдом Південній Африці. Перший східно-європейський фонд Сороса був заснований в Угорщині в 1984 році.

У 1987 році він виступив з ініціативою допомоги відкритого суспільства в Росії. На додаток до заснованим його фондам на всій території колишнього Радянського Союзу, Сорос створив в 1992 році Міжнародний науковий фонд (МНФ), щоб допомогти вченим у Росії і державах колишнього радянського блоку пережити труднощі перехідного періоду, не припиняючи своїх досліджень і не емігруючи в інші країни . Роздавши за допомогою МНФ понад 115 млн. Доларів, Сорос зіграв значну роль в скороченні витоку мізків і запобігання використанню інтелектуальних і наукових ресурсів Росії в руйнівних цілях.

У 1990 році з ініціативи Сороса був заснований Центрально-Європейський університет в Будапешті, Празі і Варшаві.

В кінці 2003 року Сорос офіційно звернув фінансову підтримку своєї благодійної діяльності в Росії. Уже в 2004 році Інститут «Відкрите суспільство» перестав видавати гранти. Але створені за сприяння Фонду Сороса структури і тепер активно працюють без його безпосередньої участі.

До таких проектів відносяться Московська вища школа соціальних та економічних наук, фонд культури і мистецтва «Інститут ПРО АРТЕ», Міжнародний благодійний фонд імені Д. С. Лихачова, некомерційний фонд підтримки книговидання, освіти та нових інформаційних технологій «Пушкінська бібліотека».

В даний час мережа благодійних організацій, заснованих Соросом, діє більш ніж в 50 країнах світу. Розташовані головним чином в Центральній і Східній Європі, а також в Африці, Латинській Америці, Азії та Сполучених Штатах, ці фонди призначені для створення і підтримки інфраструктури та інститутів відкритого суспільства.

Щорічно мережа фондів Джорджа Сороса витрачає сотні мільйонів доларів на підтримку окремих категорій громадян і навіть цілих держав.

Стратегія Джорджа Сороса.

Отже, які ж секрети і стратегія Джорджа Сороса?

Стан цієї людини до Фінансової кризиса 2008 року оцінювався в 7,2 мільярда долларов. Всі основні спекуляції Сороса на світових фінансових ринках здійснювалися через його засекречену офшорну компанію Quantum Fund NV, зареєстровану, на що належить Нідерландам, карибському острові Кюрасао.

Quantum Group of Funds є найбільшим фондом всередині контрольованої Соросом групи і по сей день.

Джордж Сорос за своїм характером і баченню світу сильно відрізняється від Уоррена Баффета . Так, якщо Баффет є класичним довгостроковим інвестором і не прагне більше грати ніякої ролі, то Сорос - фігура неоднозначна, суперечлива, яка прагне до публічності і світового визнання.

Він займається благодійністю, бере участь в суспільному житті, пише книги і розвиває благодійні фонди власного імені. Можливо, причиною тому є те, що Сорос досить тривалий час займався філософією.

Відносно його інвестиційної стратегії, можна сказати наступне: він заробив свої статки під час криз, якщо висловлюватись у термінах біржовиків, то він є класичним «ведмедем», тобто грає на пониження. При цьому, у Сороса є своя власна стратегія, яку він назвав «теорія рефлективності фондових ринків».

Згідно з його теорією, наприклад, ціна на валюту (Сорос любить працювати з валютних ринків) складається, виходячи з очікувань щодо цієї ціни в майбутньому, на які можна тиснути, ніж, власне і займається Сорос.

Крім того, Сорос не займається довгостроковим інвестуванням, його угоди мають невеликий термін, і носять спекулятивний характер. Крім цього Сорос в значній мірі використовує позикові кошти для своїх операцій, що також свідчить про велику спекулятивну складову.

Одним зі своїх достоїнств Сорос вважає відсутність будь-якого певного стилю інвестування. У кожній конкретній ситуації він прагне підлаштуватися під ринкову ситуацію. Так, якщо 10 років тому його фонд інвестував в інструменти валютного ринку, то зараз велику роль відіграють промислові вкладення. Крім того, з часом, Сорос все більше уваги приділяє глобальним макроекономічним трендам.

Основним методом роботи він вважає - інтуїцію, більше того, Сорос спеціально її розвиває. Він працює з гіпнотизерами, створює сценарії можливого розвитку подій, а потім спостерігає, який з них реалізувався. Однак сам Сорос вважає себе слабким аналітиком і відкрито говорить, що не є фахівцем в області цінних паперів. Бачите, як швидко може розбагатіти людина, яка володіє дуже хорошою інтуїцією!

Серед головних якостей, які допомогли Соросу домогтися успіху, відводиться власної самокритичності і обережності. Саме ці якості, за його словами, змушують завжди бути в напоготові, заздалегідь прораховувати можливі наслідки подій і швидко приймати рішення.

Багато посібники з інвестування радять не піддаватися емоціям під час інвестування, однак, Сорос, каже, що зараз, так само як і багато років тому радіє, коли виграє і засмучується, якщо втрачає гроші.

Очевидно, що Сорос є людиною нестандартного мислення, що має власне унікальне сприйняття фондових ринків, він відкритий і охоче ділиться власним баченням ситуації на ринку, яке описано в його книгах.

Ось лише деякі з його робіт: «Алхімія фінансів», «Сорос про Сороса», «Мильна бульбашка американської переваги». Це унікальні твори, в яких Сорос розкриває особливості власних інвестиційних стратегій.

Легалізація марихуани і геть Буша!

Зараз Джордж Сорос проживає в пентхаусі одного з хмарочосів в центрі Нью-Йорка. Він прибув на Манхеттен близько 50 років тому з великими амбіціями і всього з парою доларів в кишені. Сьогодні вона багатша і впливовішим, ніж багато держав, чиї прапори майорять у Штаб-квартири ООН недалеко від його нинішнього будинку.

Однак Джордж Сорос залишився скромним в зовнішньому вираженні свого могутнього статусу. Він не колекціонує дорогі машини, не купує спортивні команди і розкішні замки та інші іграшки, якими мільярдери хваляться один перед одним. Але своїми вчинками - будь то благодійність фінансова або політична діяльність - Сорос постає людиною божественних масштабів, особистістю, яка може обрушувати національні валюти, формувати напрямок розвитку цілих регіонів.

Джордж Сорос надає фінансову підтримку ініціатив щодо легалізації марихуани в медичних цілях і вирішенню одностатевих шлюбів. Він витратив більше $ 23 млн. На підтримку 527 груп, які виступали проти переобрання Джорджа Буша (George Bush) на другий термін. Втім, така життєва позиція цілком вписується в образ філософічну мільярдера, який відчуває силу і можливість зробити світ кращим. «Я завжди відчував себе винятковим людиною», - зізнається Джордж Сорос.

Джордж Сорос був двічі одружений, зараз розлучений, маєте п'ятьох дітей: Роберт, Андреа, Джонатан (від першої дружини Аналізи Уітчак), Олександр і Грегорі (від другої дружини Сьюзан Вебер Сорос). У 2004 році його старший син Роберт Сорос очолив Quantum Endowment Fund. Старший брат Джорджа Сороса, Пол Сорос, також займається інвестиційною та благодійною діяльністю і входить в еліту Нью-Йорка.

Ваш СВІТ Добробут