Колекторські компанії - новий учасник фінансового ринку України

Тематика конференції: 4.Інвестіціонная діяльність і фондові ринки

Лобанов А.В.

НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (м.Харків)

Колекторські компанії - новий учасник фінансового ринку України

У структурі фінансового ринку все впевненіше стали заявляти про себе представники нового для України виду бізнесу - колекторські агентства (агентства зі збору боргів). Назва даного виду бізнесу прийшло до нас із США, від англійського collect - збирати, стягувати, інкасувати. Як правило, колекторські компанії надають послуги з інформаційного, аналітичного та юридичного супроводу бізнесу, ведуть колекторську діяльність на досудових і судових етапах, а також проводять роботу з судовими приставами щодо виконання рішень суду. В Україні такі фірми (в побутовій лексиці іменовані «вибивали») надають послуги зі стягнення проблемних боргів, в першу чергу, з фізичних осіб - клієнтів банків і страхових компаній, але спектр їх діяльності неухильно розширюється.

Поява колекторських компаній в Україні пов'язане з бурхливим зростанням кредитних і страхових послуг, з бумом споживчого кредитування і відповідно - зростанням неповернень по кредитах.

Мал. 1 Частка прострочених кредитів в портфелях банків України

(За даними НБУ)

За даними Національного банку України, за підсумками восьми місяців 2008 року обсяг кредитів фізичним особам збільшився на 48,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і досяг 176,5 млрд. Гривень. При цьому тільки за січень - липень прострочені борги населення зросли на 78%. І хоча за офіційними даними, частка прострочених кредитів в портфелях банків неухильно падає і станом на 01.08.2008 р становить 1,5% від усього кредитного портфеля українських банків, обсяг проблемних заборгованостей населення українським банкам росте (рис.1).

За даними НБУ, на 1 липня 2008р. цей показник склав 15% від загального кредитного портфеля (близько 25 млрд. грн.), за даними Асоціації українських банків - 17% (27 млрд. грн.). За оцінками ж західних рейтингових агентств (зокрема Standard & Poor`s), 75% кредитів, виданих українськими фінустановами, можна назвати проблемними. [1]

В Україні перші колекторські компанії з'явилися два роки тому у вигляді афілійованих структур комерційних банків. Надалі цей вид бізнесу став розвиватися незалежно. За інформацією Європейського агентства повернення боргів (ЄАПБ), в даний час в Україні працюють 15 великих і 35 невеликих колекторських компаній, тоді як в Росії функціонують 270 агентств, в Польщі - 700, в США - понад 8 тисяч.

Одним з факторів, що стримують розвиток колекторських агентств є, на наш погляд, відсутність в Україні закону «Про колекторську діяльність». В даний час юридичною основою такого виду діяльності є Господарський кодекс і Закон «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Є дві форми співпраці колекторських компаній зі своїми клієнтами. Перша - це договір комісії, коли колектор отримує певний відсоток від суми повернутих боргів, друга - покупка компанією портфеля боргів з певним дисконтом, тобто вся сума заборгованості стає власністю колектора (договору-цесії або факторингу). Другий шлях поки менш поширений в українській практиці, так як для цього потрібно відволікання значних власних ресурсів колекторської компанії.

Серед основних клієнтів колекторів - банки, страхові компанії (СК), мобільні оператори і фірми, що займаються прямими продажами (direct mail). Борги банківських позичальників - поки пріоритетний напрямок діяльності колекторів (в середньому займають 50-60% портфелів). На борги страхових компаній в портфелях вітчизняних колекторів доводиться 20-40%. В першу чергу колекторські послуги цікаві тим СК, які займаються страхуванням автомобілів (програми КАСКО). Крім фінансових установ вітчизняні колектори працюють з операторами прямих продажів і телекомунікаційними компаніями (рис. 2). Але ця співпраця поки не носить масового характеру. Ще рідше колектори вступають в кооперацію з кредитними спілками, оскільки останні видають кредити населенню на більш жорстких умовах, ніж банки. Перспективним сегментом для збирачів боргів вважається житлово-комунальне господарство. Деякі гравці вже ведуть переговори про співпрацю з комунальними підприємствами, але така кооперація стане можливою не раніше, ніж через два-три роки.

Мал. 2 Структура клієнтів колекторських агентств в Україні

(За даними ЄАПБ)

Механізм роботи колекторної фірми з боржниками умовно можна розділити на три етапи. Перший - soft- collection ( «м'який» або ранній колекшн) - етап встановлення початкового контакту з боржником за допомогою телефонних переговорів, м'яке, але постійне нагадування про необхідність погашення боргу. Другий етап - hard- collection ( «жорсткий» колекшн) застосовується при неможливості телефонного спілкування або неефективності першого етапу. Він включає в себе безпосередній контакт з боржником, використовує особливі технології, але в рамках правового поля. Третій етап - legal- collection (або юридичний колекшн) - етап судового стягнення боргу з усіма наслідками, що випливають звідси процедурами: підготовка позову, юридичний супровід в судах і контроль за виконанням судових рішень органами державної виконавчої служби. За даними зарубіжних колекторських агентств, вони повертають від 10% до 75% сумнівних до повернення боргів.

Тарифи на послуги колекторських агентств залежать від безлічі факторів і коливаються від 10-15% до 50% суми боргу. Більшість українських колекторських агентств беруть за свої послуги в середньому 10-20% суми боргу. За інформацією ЄАПБ, комісія колекторів по забезпечених кредитах становить 15-40%, незабезпеченим (бланковим) - 20-50%. При повному продажу дисконт становить - 5-15% в залежності від «стрості» боргу.

Експерти прогнозують зростання попиту на послуги колекторських фірм. На сьогодні, за даними ЄАПБ, в управлінні колекторів перебувають до 1,2 млрд. Грн. боргів, а за прогнозами до кінця 2012 року їх буде мінімум 2,5 млрд. грн. Надалі колектори планують все більше займатися боргами не тільки банків, страхових та телекомунікаційних компаній, але і комунальної заборгованістю і т.д.

Зростання проблемних кредитів - це вже не тимчасовий недуга для України, а хронічне нездужання, яке потребує оперативного втручання. Критичний поріг неповернених кредитів, які можуть бути у банку, - це 30%. За неофіційними даними, низка українських банків уже сьогодні перебуває на межі цієї межі. Хоча, як запевняють досвідчені колектори, виникнення проблемних боргів характерно для всіх світових фінансових ринків. За деякими даними, в роботу колекторам банки готові віддати борги населення на суму від 800 млн. Гривень до 1 млрд. 200 млн. До кінця 2008 року, вважають фінансові аналітики, в Україні буде спостерігатися бум пропозицій з продажу боргів.

Останнім часом в українські банки увійшов західний інвестор. З його приходом в банківському секторі, безсумнівно, почнуть активно впроваджуватися і західні технології роботи з клієнтом. Кількість колекторських фірм буде постійно зростати точно так же, як на початку 90-х з'являлися нові комерційні банки, а в кінці 90-х - страхові компанії.

література:

1. Сайт Європейського агентства з повернення боргів (ЄАПБ) //www.eadr.com.ua.

2. Сайт НБУ // www.bank.gov.ua .

3. «Експерт Україна» №34 (130) 2007 р.