Рейтинг найнадійніших банків України 2018
- Рейтинг найнадійніших банків України в 2019 році
- 10 найнадійніших банків для фізичних осіб
- 10 найнадійніших банків для юридичних осіб
- Найприбутковіші і збиткові банки України
- Активи банків України
- Депозити в банках України
- Кредити в банках України
- Неплатоспроможні банки з тимчасовою адміністрацією або в стадії ліквідації: 2016-2019 роки
Рейтинг найнадійніших банків України в 2019 році складено Форіншурера на базі офіційної статистики українських банків, наданої НБУ.
При складанні рейтингу найбільших українських банків враховувалася здатність банку без затримки повернути депозити, якщо у нього з'являться фінансові проблеми або проблеми з погашення кредитів і зростанні заборгованості клієнтів, а також рівень підтримки акціонерів і держави.
Важливу роль відіграє фактор власника з точки зору поповнення капіталу і ліквідних ресурсів, що є основою стійкості в стресових умовах. Жоден банк, який належить державі або міжнародним фінансовим холдингам, не був визнаний неплатоспроможним.
Рейтинг найнадійніших банків України в 2019 році
ТОП-рейтинг українських та іноземних банків: январь 2019 року
1. Райффайзен Банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрія)
2. Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція)
3. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франція)
4. Ощадбанк * (Державний)
5. Укрексімбанк * (Державний)
6. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польща)
7. Сітібанк Україна (Citigroup, США)
8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Німеччина)
9. Укргазбанк (Державний)
10. Альфа Банк (ABH Holdings, Люксембург)
11. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург)
12. ОТП Банк (OTP Bank, Угорщина)
13. Правекс-банк (Intesa Sanpaolo, Італія)
14. ІНГ Банк Україна (ING Groep, Нідерланди)
15. ПУМБ (СКМ Фінанс, Україна)
* Системні державні банки за версією НБУ. Основними критеріями системної важливості є загальний розмір активів, зобов'язань, системні взаємозв'язки в банківській системі і обсяг кредитування найважливіших секторів економіки.
Під надійністю банку слід розуміти здатність фінансового інституту чинити опір несприятливим факторам, проте надійність і вірогідність дефолту - поняття різні. Банк, що має високий рівень надійності, може зіткнутися з сильним впливом негативних і малопередбачуваних чинників, які здатні привести до його банкрутства, в той час як банк з задовільним рейтингом продовжить працювати, оскільки в результаті збігу обставин уникне негативного впливу таких факторів. Також необхідно враховувати політичні ризики.
10 найнадійніших банків для фізичних осіб
1. Ощадбанк (Державний, гарантується 100% вкладів)
2. Укрексімбанк (Державний, гарантується 100% вкладів)
3. Укргазбанк (Державний)
4. Райффайзен Банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрія)
5. Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція)
6. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франція)
7. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польща)
8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Німеччина)
9. ОТП Банк (OTP Bank, Угорщина)
10. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)
* Сітібанк Україна і ІНГ Банк Україна не працюють з фізособами
10 найнадійніших банків для юридичних осіб
10 банків, яким довіряють страхові компанії
→ банки, в яких страховики розміщують найбільше депозитів
Також представляє інтерес список банків-партнерів і структура депозитів Моторного (транспортного) страхового бюро України, в резервних фондах якого знаходиться майже 1 млрд. Грн. коштів страхових компаній.
10 банків, в яких розміщені депозити МТСБУ
(В банках розміщено 1 млрд. Грн. Коштів резервних фондів)
Кількість банків, що діють в Україні
У 1 півріччі 2018 року кількість працюючих банків скоротилася до 82 фінустанов, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом. Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків склала 56%.
Кількість відділень банків в Україні в 1 півріччі 2018 року скоротилося на 3,8% до 9128. Ощадбанк залишається лідером за кількістю підрозділів з 2980 відділеннями, а ПриватБанк займає друге місце, маючи 2108 відділень. У першому півріччі поточного року Ощадбанк закрив 225 відділення, тоді як ПриватБанк - 135. Великі мережі підрозділів також мають Райффайзен Банк Аваль - 504 відділення і Укрсиббанк - 315 відділень.
За підсумками півріччя найбільше збільшення кількості підрозділів серед великих банків показали Альфа-Банк - на 72 відділення, до 259 (але зі скороченням числа відділень став "сестринським" Укрсоцбанку на 22 - до 209), А-Банк - на 9, до 220, Укрбудінвестбанк - на 8, до 42, ПУМБ - на 7, до 172.
Найприбутковіші і збиткові банки України
Банківська система України в 1 півріччі 2018 року було прибутковою - банки фокусувалися в основному на роботі з фізичними особами, збереглися високі темпи припливу депозитів населення і роздрібного кредитування. НБУ вважає, що в третьому кварталі 2018 року це тенденції збережуться. Очікується також сезонне пожвавлення кредитування бізнесу, але головний ризик для банківського сектора, на думку НБУ - зволікання з відновленням співпраці з Міжнародним валютним фондом. Нацбанк підкреслює, що це може погіршити настрою банків і клієнтів і уповільнити приплив депозитів і зростання кредитування.
За підсумками 1 півріччя 2018 року банки отримали чистий прибуток в розмірі 8,3 млрд грн. При тому, що в 2-му кварталі банківський сектор зафіксував збиток в 0,4 млрд грн через значні обсяги формування резервів одним з великих банків. У січні-червні 2017 року був зафіксований збиток - 1,85 млрд грн. Тоді НБУ пояснював негативний результат доформуванням резервів двома банками - Приватом і Промінвестом. У 2018 році статистику системі зіпсував Сбербанк, який зафіксував у другому кварталі майже 7 млрд грн збитку після 24 млн грн прибутку в січні-березні. Без урахування цього банку фінансовий результат платоспроможних банків у другому кварталі склав 6,8 млрд грн.
Прибуткову діяльність продемонстрували всі групи банків - з іноземним і приватним капіталом, а також державні банки. П'ятірка найприбутковіших банків не змінилася в порівнянні з першим кварталом: лідером залишається ПриватБанк (6,9 млрд грн прибутку за півроку), далі йдуть Райффайзен Банк Аваль (2,7 млрд), Укрсиббанк (1,4 млрд), ПУМБ (1 млрд ) і ОТП банк, який за підсумками січня-березня був третім за прибутковістю (зараз - 0,96 млрд грн).
ТОП найприбутковіших і найбільш збиткових банків України (тис. Грн.)
(Складений з ТОП-30 найбільших банків)
Активи банків України
Активи банківського сектора за 5 місяців 2018 року зросли на 5% до 1,312 трлн грн, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З початку року активи діючих банків скоротилися на 1,8%. При цьому загальні активи банків (не скориговані на резерви за активними операціями) на звітну дату склали 1,854 трлн грн.
Доходи банків на кінець травня 2018 року склали 78,275 млрд грн, тоді як витрати - 65,463 млрд грн. Зобов'язання банків за цей період зросли на 54,6 млрд грн до 1,153 трлн грн, капітал банків збільшився на 7,7 млрд грн до перероблено 158,8 млрд грн.
10 найбільших банків за розміром активів (тис. Грн.)
№ Банк Активи в т.ч. у валюті 1 Приватбанк 230 953 162 34 809 119 2 Ощадбанк 220 722 796 86 294 255 3 Укрексімбанк 168 366 915 98 738 652 4 Укргазбанк 65 709 939 28 167 026 5 Райффайзен Банк Аваль 60 912 278 13 407 058 6 УкрСиббанк 42 320 985 17 876 534 7 ПУМБ 42 258 187 18 577 524 8 Сбербанк РФ 40 200 973 33 084 825 9 Альфа-Банк 37 601 759 21 654 402 10 Укрсоцбанк 35 164 594 14 586 510→ рейтинг банків за активами
Депозити в банках України
У квітні-червні 2018 року збереглися високі темпи припливу гривневих коштів населення в банківську систему (+ 8,7% квартал до кварталу і + 21,4% рік до року). Державні банки продовжували нарощувати обсяги депозитів у валюті, хоча в цілому по системі частка валютних депозитів скорочується. У другому кварталі обсяг коштів населення в банках зросли на 17,2 млрд грн.
Депозити юросіб в банках, після сезонного відтоку на початку року, у другому кварталі збільшилися на 6,4 млрд грн. В цілому, за квітень-червень кошти бізнесу в банках зросли на 0,9% в гривні і 4,2% в іноземній валюті в доларовому еквіваленті. При цьому частка коштів НБУ в фондах банків знизилася до історично мінімального значення в 0,9%.
Протягом другого кварталу ставки по гривневих депозитах фізичних осіб і вартість кредитів для населення майже не змінилися, констатували НБУ. Банки слабо диференціюють депозитні ставки в залежності від терміновості: вартість депозитів у гривні на 6, 9 і 12 місяців перебувала на рівні близько 14,1% річних на кінець кварталу.
Вартість 12-місячних депозитів в доларах залишалася на історичному мінімумі - 3,3% річних., А вартість нових корпоративних кредитів зросла на 0,6 п.п. - до 16,1% річних.
Середні процентні ставки в банках України за депозитами фізичних осіб (% річних)
за даними агентства Thomson Reuters: 2019 рік
Динаміка ставок за депозитами фізосіб у гривні, 2016-2017 (%)
Динаміка ставок по депозитах фізосіб в доларах, 2016-2017 (%)
ТОП-10 рейтингу найбільших банків: депозити фізичних осіб (тис. Грн.)
№ Банк депозити фізосіб в т.ч. до запитання 1 Приватбанк 159 561 569 40 457 303 2 Ощадбанк 74 603 999 17 452 423 3 Укрексімбанк 23 833 267 6 785 572 4 Райффайзен Банк Аваль 18 342 288 12 188 004 5 Альфа-Банк 17 642 822 3 156 410 6 Укргазбанк 15 603 119 3 688 050 7 Укрсоцбанк 15 315 647 4 481 489 8 ПУМБ 14 341 302 3 815 535 9 УкрСиббанк 11 849 687 10 170 287 10 ОТП Банк 9 142 769 6 789 443→ рейтинг банків за депозитами фізосіб
ТОП-10 найбільших банків за депозитами юридичних осіб (тис. Грн.)
№ Банк депозити юросіб в т.ч. до запитання 1 Ощадбанк 73 932 281 29 167 207 2 Укрексімбанк 64 568 757 54 224 573 3 Укргазбанк 42 301 361 23 044 684 4 Приватбанк 39 875 434 19 827 482 5 Райффайзен Банк Аваль 29 214 610 25 317 936 6 УкрСиббанк 22 096 360 19 662 901 7 Сітібанк 19 071 553 18 537 378 8 ПУМБ 18 460 769 12 578 811 9 Креді Агріколь Банк 18 294 697 10 380 482 10 Альфа-Банк 13 573 756 5 998 015→ рейтинг банків по депозитах юросіб
Кредити в банках України
Після проведення стрес-тестів НБУ виявилося, що банкам України необхідно збільшення капіталу більш ніж на 100 млрд. Грн. Рівень проблемних кредитів в банківській системі перевищив 50%. Банки зіткнулися з курсовою проблемою - вони змушені повертати термінові валютні депозити, в той час як платоспроможність клієнтів за валютними кредитами стрімко знижується. У підсумку банки змушені піднімати ставки по валютних кредитах, йти на міжбанківський ринок або залучати кошти в материнських структур.
Обсяг наданих кредитів за 5 місяців 2018 року збільшився на 9,7% до 1,064 трлн грн. У другому кварталі 2018 року банки продовжували активно кредитувати населення. Перш за все вони надавали споживчі кредити на поточні цілі. Чисті гривневі кредити фізичним особам за цей період зросли на 7,4%, або на 39,2% рік до року. Обсяги гривневих кредитів бізнесу в державних банках дещо зменшилися, зате в банках з іноземним і приватним українським капіталом - зросли. По ряду погашень позик окремими компаніями корпоративний кредитний портфель банків сезонно скоротився, проте в третьому кварталі очікується його зростання.
ТОП-10 рейтингу найбільших банків: кредити фізичним особам (тис. Грн.)
№ Банк Кредити фізосіб, тис. Грн. в т.ч. у валюті 1 ПРИВАТБАНК 25 099 122 3 008 535 2 УКРСОЦБАНК 10 061 711 7 052 311 3 АЛЬФА-БАНК 5 642 902 746 602 4 ОТП БАНК 5 441 036 2 158 604 5 УкрСиббанк 4 049 774 1 641 076 6 ПУМБ 3 650 530 158 053 7 Райффайзен Банк Аваль 3 558 492 179 112 8 ОЩАДБАНК 3 347 560 85 157 9 А - БАНК 2 371 889 66 834 10 КРЕДОБАНК 2 357 538 89 602→ рейтинг банків за кредитами фізосіб
ТОП-10 рейтингу найбільших банків: кредити юридичним особам (тис. Грн.)
№ Банк Кредити юросіб, тис. Грн. в т.ч. у валюті 1 ОЩАДБАНК 63 205 832 26 026 487 2 Укрексімбанк 56 845 050 43 334 641 3 СБЕРБАНК 38 636 560 34 469 081 4 ПРИВАТБАНК 32 076 259 2 090 622 5 Райффайзен Банк Аваль 25 551 887 4 649 202 6 АЛЬФА-БАНК 20 790 981 16 705 786 7 Промінвестбанк 19 804 134 16 536 090 8 АБ УКРГАЗБАНК 19 776 396 7 965 110 9 ПУМБ 19 723 435 11 954 704 10 УкрСиббанк 15 144 228 2 644 708→ рейтинг банків за кредитами юросіб
Через банкрутство 50 банків в 2014-2015 роках банківська система України втратила 230 млрд. Грн. або 9% ВВП України. Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в правоохоронні органи подано 2149 претензій про відшкодування збитків фонду на 132,7 млрд. Грн. в результаті протиправних дій посадових осіб неплатоспроможних банків, з них 250 заяв на 99,86 млрд. грн., в яких фігурантами є власники і топ-менеджери банків.
Неплатоспроможні банки з тимчасовою адміністрацією або в стадії ліквідації: 2016-2019 роки
Список неплатоспроможних банків, в яких введена тимчасова адміністрація:
«ВТБ Банк», «Богуслав», «Гефест», «Діамантбанк», «Фінбанк», «Фортуна-банк», «Платинум Банк», «Траст», «Державний земельний банк», «Євробанк», «Класік Банк», «Банк Юнисон», «Банк Хрещатик», «Банк Петрокоммерц-Україна», «Родовід Банк», «ТК Кредит», «Банк Софійський», «Унікомбанк», «Національні інвестиції», «Радикал Банк», «Фінансова Ініціатива» .
Список неплатоспроможних банків в стадії ліквідації:
«Вектор Банк», «Народний капітал», «Інвестбанк», «Артем-банк», «ФІНЕКСБАНК», «КСГ Банк», «Смартбанк», «Банк Михайлівський», «Фідобанк», «Фінанс Банк» (ТММ-банк ), «Інвестиційно-трастовий банк» (ИТБ), «Укінбанк», «Союз», «Авант-банк», «банк Преміум», «Юніон стандард банк», «Всеукраїнський банк розвитку», «Фінанси і Кредит», « банк Контракт »,« банк Велес »,« Інтерграл-банк »,« банк Капітал »,« Дельта банк »,« Єврогазбанк »,« Столичний »,« Укргазпромбанк »,« Укркомунбанк »,« банк Морський »,« Чорноморський банк розвитку і реконструкції »(ЧБРР),« Український рофессіональний Банк »(УПБ),« Банк Національний кредит »,« Київська Русь »,« Омега Банк »,« Банк Київ »,« Стандарт »,« Енергобанк »,« Надра Банк »,« Кредитпромбанк »,« Імексбанк »,« ПроФін Банк »,« Брокбізнесбанк »,« Градобанк »,« Банк Столиця »,« ЕРДЕ Банк »,« УкрБізнесБанк »,« Таврика »,« Даніель »,« Банк «Форум», «Інтербанк», «Міський Комерційний Банк», «Старокиївський банк», «Златобанк», «Укоопспілка», «VAB банк», «Єврогазбанк», «Терра банк», «Актив-банк», «Прайм-банк», «Грін-банк», «Експобанк», « БГ Банк »,« ЛегБанк »,« Банк Камбіо »,« Західінкомбанк »,« Ак Табанка »,« ІнтерКредитБанк »,« Аксіома Банк »,« Меліор Банк »,« Промекономбанк »,« Південкомбанк »,« УФС Банк »,« Соцкомбанк »,« Фінростбанк »,« Порто-Франко »,« Автокразбанк »,« Банк Володимирський »,« Інноваційно-промисловий банк »,« банк Базис »,« Реал банк »,« Демарк »,« Меркурій »,« банк Золоті ворота ».
За період 1998-2013 років (15 років) з ринку було виведено 34 неплатоспроможних банку і вкладники отримали від Фонду гарантування вкладів фізосіб 5,8 млрд. Грн., А за 2014-2015 роки вже виведено 63 банки і виплачено вкладникам 54 млрд. Грн . Балансові активи неплатоспроможних банків на жовтень 2015 року перевищили 382 млрд. Грн., А оціночна вартість - 93,72 млрд. Грн.