Ви ще не чули про сортиру червонець трьох ізгоїв?, Відкритий місто / OpenTown.org

1. Росія зупинить долар золотим червонцем У Москви, Тегерана і Анкари є шанс піти з-під санкцій США

Росія зупинить долар золотим червонцем

У Москви, Тегерана і Анкари є шанс піти з-під санкцій США

Андрій Полунін 1797

Фото: DPA / TASS Матеріал коментують: Андрій Гудков Валентин Катасонов
Наведіть мишу,
щоб включити звук

Росія, Іран і Туреччина могли б створити золотий блок: замінити долар на золото в якості резервної валюти і встановити фіксований курс на обмін. Це дозволило б трійці мінімізувати втрати від санкцій США. Такий план запропонував в своїй статті в Forbes політолог Стів Ханке.

Золото - міжнародна валюта, яка давно зберігає свою купівельну спроможність, відзначає аналітик. Крім того, це не валюта, яку випускає одна країна, так що у неї немає політичного багажу. До того ж, в резервах у Ірану, Туреччини та Росії давно використовується золото.

Ханке пропонує Тегерану, Анкарі та Москві створити валютний рада, яка займалася б золотом. Подібні інститути існували в 70 країнах, і в результаті в цих країнах склалася більш сувора податкова дисципліна, ціни були більш стабільною, а рівні зростання вище, пише він в Forbes. Система така, що валютний рада лише випускає гроші, які вільно конвертуються в резервну валюту за встановленим курсом. Резервна валюта - це іноземна валюта або товар, обраний таким, завдяки очікуваної стабільності. В даному випадку - золото.

Чисто технічно, валютний рада повинна зберігати встановлений обмінний курс і зберігати обсяг резервної валюти (золота), що дорівнює 100% грошової маси. Ця система пасивна і працює, як автомат: за всю історію такі системи не давали збоїв, стверджує Стів Ханке.

Читайте також Мінфін зрадив рубль

Фінансова влада занадто пізно припинили скупку валюти на ринку

Зокрема, він посилається на прецедент в Росії: в 1918 році на півночі країни випускався британський рубль, прив'язаний до фунта стерлінгів і конвертований за фіксованим курсом. Незважаючи на громадянську війну, британський рубль ніколи не відходив від фіксованого курсу, і в підсумку навіть витіснив з обігу інші грошові одиниці.

Якщо Москва, Тегеран і Анкара встановлять у себе подібну систему, прив'язавши її до золота, долара буде непереливки, передрікає Ханке.

Зауважимо, Банк Росії дійсно нарощує запаси жовтого металу ударними темпами. 22 серпня Bloomberg з посиланням на МВФ повідомив, що Центробанк збільшив закупівлі золота до максимуму з початку року. Так, в липні Росія закупила трохи більше 26 тонн золота. Таким чином, загальний обсяг запасів склав 2 170 тонн, а його вартість оцінюється в $ 77,4 млрд.

Це дуже мудрий хід з боку Путіна . Росія зараз знаходиться в стані фінансової війни. Вони позбавляються від американських доларів і купують золото. Це захищає їх від санкцій і заморозки доларових активів, - наводить Bloomberg заяву Джима Річардса, редактора видання Strategic Intelligence

По суті, золотий запас - це надзвичайні світові гроші. Вони можуть використовуватися, наприклад, при обвалі курсу резервних валют - того ж долара. Або в разі розпаду світової фінансової системи на ряд валютних блоків - для здійснення торгівлі між цими блоками. У 1930-ті, коли стався розпад світу на окремі валютні блоки, жовтий метал в якості універсального платіжного засобу був особливо затребуваний.

Чи може повторитися цей сценарій, наскільки реальний план Ханке зі створення золотого блоку?

- Якщо в уряду є можливість маніпулювати довірою мас, і емітувати засновані на золоті гроші в достатніх обсягах для обслуговування обігу, то в умовах, коли не буде вивезення цього золота за кордон, така система може працювати, - вважає доктор економічних наук, професор Академії праці і соціальних відносин Андрій Гудков. - Що стосується пропонованого Ханке

золотого блоку, Туреччина та Іран не мають великих золотих родовищ. Та й видобуток золота в Росії - 250 тонн на рік - теж не надто велика.

З точки зору емітації золотий валюти у вигляді монет або злитків, - або якихось інших пов'язаних з золотом інструментів, - в блок раціонально включити ще й Узбекистан. Саме в Узбекистані, на родовищі Мурунтау в пустелі Кизил-Кум, знаходиться найбільший в світі відкритий кар'єр з видобутку рудного золота.

Крім того, найбільші родовища золота знаходяться в Канаді та ПАР. Припускати входження Канади в золотий блок складно. А ось ПАР входить в БРІКС, має зв'язки з Росією, і також годиться на роль учасника золотого блоку.

СП: - Що міг би дати золотий блок російській економіці?

- США своїми санкціями постійно влаштовують нам волатильність рубля. Через це люди здають зароблену своєю працею рублеву масу, і купують взамін зелену різану папір довгою 11,5 см. Долари вони складують, фінансуючи тим самим економіку США.

Якби співгромадяни натомість купували золоті гроші - навіть якби золото за реальною вартістю не відповідало б заявленої обмінної, - така скупка працювала б на створення золотого резерву.

СП: - Чому не припустити, що знайшлися б охочі вивезти це золото з країни?

- Контроль за вивезенням золота - важке питання. Але сучасними методами і його можна вирішити. Нагадаю, коли СРСР дав добро на еміграцію євреїв, багато хто з них скуповували діаманти і намагалися таємно вивезти дорогоцінні камені за кордон. Але виїжджаючі не знали, що камені були помічені ізотопами - і на цьому траплялися.

Те ж саме можна зробити з золотими монетами.

Курс золотого червінця міг би коливатися по відношенню до паперового рубля. І паперові гроші можна було б обмінювати на золото тільки при значних сумах - наприклад, від 100 тисяч рублів.

Зауважу, що в рамках такої системи можна було б ефективно боротися і з складуванням населенням золотих грошей. Досить було б банкам надати привілейовані умови власникам золотих рахунків - просто тому, що ці рахунки захищені за номінальною вартістю. І люди понесли б золото в банки.

Так, золота монета страшно непрактична. Вона моментально стирається в зверненні: золото - м'який метал. Але зараз ми могли б зробити золоту монету з використанням сучасних технологій, і усунути ці мінуси. Наприклад, помістити золоту монету в никелевое кільце, і залити тонким шаром кварцового скла, залишивши технологічні отвори для лазерної перевірки.

СП: - Чому, якщо все так добре, цією системою не користується жодна країна світу?

- Таку систему не раз пропонували ввести країни Перської затоки, які є найбільшими виробниками нафти. Адептом золотого стандарту, зокрема, був президент Іраку Саддам Хусейн. Чим це закінчилося, ми знаємо: американської військової агресією в 2003 році, в результаті якої Саддам був убитий.

Лідер Лівії Муаммар Каддафі відмовився від ядерної зброї, і начебто претензій у Заходу до нього не було. Але у Каддафі був план по створенню нового Африканського союзу, який би спирався на нову економічну систему - він планував ввести золотий динар. Підсумок - в 2001-му Каддафі був убитий підтримуваними НАТО повстанцями.

Словом, ідея повернення золота в готівковий обіг - це хороша ідея. І якби вона була реалізована в 1990-му - саме це я в той час пропонував - не було б скаженої інфляції лихих 1990-х з усіма її руйнівними наслідками.

- Стів Ханке пропонує в якомусь вигляді відновити золотий стандарт, - зазначає голова Російського економічного товариства ім. С.Ф. Шарапова, професор кафедри міжнародних фінансів МГИМО (У) Валентин Катасонов. - Нагадаю, що цей стандарт складався довго і болісно протягом XIX століття, Росія підключилася до золотого стандарту в 1897 році, коли в результаті грошової реформи Сергія Вітте був встановлений вільний обмін кредитних квитків на золоті монети.

Мушу зауважити, золотий стандарт - штука досить лукава. Досить сказати, що цей проект був ініційований Ротшильдами. І чим вище був відсоток покриття грошової емісії золотим запасом, тим сильніше затягувалася золота зашморг на шиї фінансової системи країни. Заради чого, власне, проект і починався тодішніми власниками грошей.

Читайте також Західний досвід: Пенсійна реформа в Росії приречена на невдачу

Для початку уряду Медведєва потрібно вирішити зовсім інші завдання

Але повернемося до ідеї Стіва Ханке. На мій погляд, три країни - Росія, Іран і Туреччина - дійсно могли б укласти тристоронню угоду про розрахунки і платежі. Але при цьому ніякої Америки відкривати не треба. Світ вже переживав подібні ситуації, і до золотого стандарту не повертався.

Нагадаю, що в XX столітті так тупо, як сьогодні, ніхто не здійснював міжнародні розрахунки. Світ широко користувався таким інструментом, як кліринг. Кліринг - це зустрічні зобов'язання. За клірингових угодах країни в певні моменти часу фіксували сальдо взаємних зобов'язань. І або це сальдо погашалося якийсь валютою - валюта називалася клірингової. Або країна, у якій виникали зобов'язання по кліринговому угоді, просто отримувала кредит - іноді безвідсотковий.

Радянський Союз після Другої світової активно користувався кліринговими угодами - перш за все, з країнами народної демократії. Але були клірингові угоди з Китаєм, тим же Іраном.

Сьогодні, я вважаю, влада в Росії знаходяться під гіпнозом сьогохвилинних подій, і не бажають згадувати про наш власний досвід. В даному випадку можна було б пов'язати клірингові розрахунки з золотом - зробити клірингової валютою жовтий метал.

Інше питання, що політично Москві, Анкарі та Тегерану дуже складно домовитися. Країни, які опинилися в складному становищі, завжди тягнуться до того, хто сильніший. Щоб Росія могла знайти партнерів за угодами про клірингових розрахунках, нам треба хоча б трохи відчути, що ми - суверенна держава, і не йти на поводу у Вашингтона. На жаль, поки наша млява політика ускладнює вирішення будь-яких проблем.