АМКУ увійшов в газ

У серпні 2017 року ціни на автомобільний газ на заправках полетіли в космос.

З подачі прем'єра за справу взявся Антимонопольний комітет України. Нещодавно ця робота була закінчена, вердикт винесено очікуваний - найбільших гравців звинуватили в змові. Останні, як завжди, не згодні і готуються до судових позовів.

Однак незалежно від їх результатів, хід розслідування і знайдені "його членами" факти вельми барвисто доповнили картину ринку того часу, змусивши подивитися на деяких фігурантів по-новому. Ті, хто голосніше за всіх кричав про причини кризи, активно підкидали дрова в багаття розгорілися цін, вважають в Комітеті.

Пік споживання автогазу в 2018 р не за горами, і вже можна стверджувати, що в цьому році сезон пройде успішно. Особливо в порівнянні з минулим роком, коли на ринку автогазу здійнявся сильний в його щодо недовгій історії криза. Перерозподіл потоків російського скрапленого газу в Україну, параліч "Укрзалізниці" і дефіцит газу в Східній Європі потужно скачали ринок (аналіз тієї ситуації в матеріалі "Ціни дали газу" zn.ua № 32 від 2.09.2017).

Ціна злетіла в півтора рази за лічені дні (з 17 серпня 2017 го) - до 16,50 грн / л. Такої ціни на колонках немає до сих пір, незважаючи на перипетії останніх півтора років і подорожчала за рік нафту.

Тримай злодія!

У пік кризи, 29 серпня 2017 го, прем'єр-міністр Володимир Гройсман запросив газовиків на відкриту розмову. На той момент причини вже були очевидні - дефіцит газу на зовнішніх ринках, звідки ми імпортуємо 70% обсягів. Однак з подачі Української асоціації зрідженого газу справа набула оборот, який відразу сподобався всім, - був названий винний в людському горі. За словами учасників наради, глава УАЗГ і лідер гурту "Надія" Станіслав Батраченко пояснив зростання цін монополізмом в поставках газу з Росії. Така суміш популярних інгредієнтів обурила прем'єра, який відразу забув про попередні зважених оцінках ситуації з боку Міненерговугільпрому і Нафтогазовій асоціації України і дав команду "фас" АМКУ. Одночасно прем'єр зажадав знизити ціни, що через два тижні і було зроблено. Можливо, прислухалися до інстинкту самозбереження? ..

Через рік АМКУ оголосив вердикт і наклав найбільший в історії ринку штраф в 41 млн грн на п'ятьох операторів (див. Табл. 1).

Однак цікаві не самі штрафи, а факти, що стали відомими в ході розслідування. Характерно, що найбільшим постачальникам і виробникам автогазу - "Укрнафті", "Укргазвидобуванню" і "Глуск-Україна" - за підсумками перевірки ніяких претензій не пред'явили.

У страху великі очі

Головна зачіпка Комітету - чіткий збіг темпів динаміки оптових і роздрібних цін в кризовий період (друга половина серпня) на тлі різних темпів зростання закупівельних цін. Така претензія пред'явлена ​​всім оштрафованим фігурантам справи. Темпи зростання на АЗС корелювали з точністю 98-100%, тоді як діапазон закупівельних цін виявився набагато ширше (див. Табл. 2).

"Комітетчики" відзначають, що вони не знайшли будь-яких підстав для такої синхронності, а значить, це змова.

Найбільший і пізнавальний розділ звіту присвячено запереченням відповідачів і контраргументів АМКУ. На кожну апеляцію операторів відомство отримує свій козир. Наприклад, АМКУ відкидає заяви всіх відповідачів про дефіцит. "Надії" нагадали, що на ціновому піку з 20 по
30 серпня запаси компанії були більше, ніж до і після кризи, коли ціни були істотно нижче. За підрахунками антимонополістів, компанії "Авантаж 7" запасів вистачало на 13-15 днів середньої реалізації. А залишки на базах і заправках БРСМ в критичний період серпень росли кожен день.

Перераховані компанії намагалися апелювати до зростання цін на кордоні, однак АМКУ озброївся даними котирувального агентства Argus Media, які показує не такі стрімкі темпи зростання.

Аргумент, що, мовляв, довелося закуповувати дорогий український газ, теж не прокатав. АМКУ зазначає, що за захмарними 29000 грн / т на аукціоні "Укргазвидобування" 22 серпня в значному обсязі закуповувалися тільки ОККО і WOG. А також зазначив, що на аукціоні 8 серпня "Укргазвидобування" понад 2 тис. Т взагалі залишилися незатребуваними ...

Поплатився ринок і за свою "гнучкість". На прохання Гройсмана, у вересні трейдери знизили ціни на заправках, хоча закупівельні ціни на той момент продовжували йти вгору. АМКУ жест не оцінили і тут же завдав прицільного удару. "У серпні, значить, на високій закупівлі роздріб знизити змогли, а в вересні, значить, при дорогий закупівлі на колонках впали. Навіщо ж було підвищувати в серпні? "- читається між рядків у рішенні Комітету.

З Росії ... з прибутком

АМКУ підкреслює, що хоча прямий імпорт з РФ в 2017 р і скоротився, на загальному рівні поставок і запасів відповідачів це сильно не позначилося. Як випливає з тексту рішення, в червні-серпні 2017 го група "Надія" разом з ТОВ "Глуск-Україна" були найбільшими оптовими операторами в країні, а їхня політика значною мірою впливала на весь роздрібний ринок. WOG, БРСМ, "Авантаж 7" в опті з'являлися епізодично, а ОККО до серпня 2018 р взагалі оптом не займалася.

Єдиний відкритий по "Глуск" розділ говорить, що динаміка закупівельних цін компанії відповідала темпу зміни цін реалізації. "У серпні 2017 р суспільство істотно не підвищувало ціни на ЗВГ в опті, і його цінова політика не могла стати підставою для підвищення, в тому числі його контрагентами, цін на ЗВГ в роздріб", - пише АМКУ.

Це було відомо і під час засідання у прем'єра. Мало того, поставки газу від "Глуск", а також від її материнської компанії Proton Energy Group SA (Швейцарія) були вкрай вигідні українським компаніям. "У серпні, коли на внутрішньому ринку оптова вартість газу перевищила 1100 дол. / Т, ми поставляємо пропан-бутан нашим контрагентам - найбільшим роздрібним мережам України - в середньому по 635 дол. / Т з урахуванням акцизу і ПДВ", - заявив у відповідь на критику минулого літа власник Proton Energy Group SA Нісан Моїсеєв.

Характерно, що найбільшим покупцем російського газу тим влітку була полтавська "Надія". За відкритою інформацією АМКУ, саме ця компанія відіграла ключову роль в прискореному зростанні оптових цін. Так, згідно з даними Комітету, "Надія" в особі афілійованої компанії "Газ постачання" в серпні купила 15 тис. Т у Proton Energy Group. Маржа полтавчан виросла за серпень з 1,8-2 тис. До 10 тис. Грн, або близько 400 дол. / Т, підрахували в АМКУ (див. Рис. 1).

На цьому відкриття АМКУ не закінчилися. В його поле зору виявився контракт на поставку автогазу "Газ постачання" компанії "Альянс Холдинг" (мережа Shell). У ньому прописано формульне ціноутворення з прив'язкою до європейських котирувань і цінами на український ЗВГ. У підсумку вийшло, що ціна газу від "Надії" для Shell виявилася відчутно нижче, ніж для інших контрагентів. У пулу полтавських компаній другий за розміром штраф від АМКУ - 12 млн грн, і за наявними даними, він готується частково оскаржувати його в суді.

хитка непорушність

На відміну від дуже міцної позиції по опту, претензії до роздрібників дуже хиткі. Головним чином це стосується доведення факту змови. "У висновках АМКУ мова йде не про ідентичні цінах, а про ідентичні темпах. А хто сказав, що в кризовий період ціни повинні рухатися по-різному ?! "- запитує один з юристів газових компаній, додаючи, що ціни на стелі відрізнялися в серпні на 1,5-2 грн.

Аж ніяк не залізобетонно виглядає і аргумент за запасами. Мережі абсолютно очевидно лихоманило, газ пропадав у тому числі на ОККО, WOG та БРСМ. Ймовірно, має місце географічний фактор: більшість заправок "висохло" в західній частині країни, тоді як згадані запаси могли бути доступні десь в Харкові. "На рахунку була кожна машина газу, запасів практично не було. Ми просто не розуміємо, як нам нарахували ці цифри ", - говорить керівник іншої компанії-відповідача.

Також викликала здивування частина розслідування, в якій АМКУ стверджує, що залізничні затримки не вплинули на ринок. Сигнали про тяжке становище було чути звідусіль, і гострота проблеми не викликала сумнівів.

Відверто дивує доказ впливу на ринок імпортерів цінами своїх закупівель, від яких "танцюють" стартові ціни на внутрішніх аукціонах. Таким чином, відповідачі нібито знаходилися в більш вигідному положенні відносно не мають більш дешевого імпортного ресурсу операторів. Доступ до імпортного ЗВГ давно не належить до екзотики (див. Рис. 2).

До речі, про внутрішні аукціонах. Якимось таємничим чином в звіті АМКУ не приділено увагу "Укрнафті". За липень-серпень компанія, обсяги виробництва якої за цей період могли становити до 30 тис. Т, продала лише 6,5 тис. Т, з яких 3,7 тис. - на спецаукціоні. Єдиний комерційний аукціон відбувся 9 серпня. На ньому було продано 2,8 тис. Т в одні руки - компанії "Нафтохімік Прикарпаття" з групи "Приват". Ціна продажу - 17800 грн / т, тоді як днем ​​раніше "Укргазвидобування" на згаданому АМКУ аукціоні реалізувала газ по 20100 грн / т. Та й в роздробі "Приват", стабільно витримує від колег по роздробі дистанцію в одну гривню, в кінці серпня побіг попереду паровоза, перевищивши середні ціни по ринку. Ось де дійсно солодка закупівельна і роздрібна ціна, і де варто було б покопатися того ж АМКУ!

Згадуючи торішній загострення пристрастей, оператори з розумінням ставляться до активності АМКУ. "У цій справі багато політики. Тоді прем'єр сказав робити, їм діватися нікуди - потрібно було показувати роботу ", - говорить представник великої мережі, що готує позов.

Група "Надія" вже подала позов з вимогою визнати рішення АМКУ частково недійсним. Аналогічні позови готують і інші оператори. Терміни подачі закінчуються 17-18 вересня.

* * *

Багатомільйонний штраф став найбільшим вироком АМКУ на ринку автогазу . І хоча деякі аргументи Комітету відверто слабкі, його аналіз показує, що динаміка цін в серпні 2017 р могла бути скромнішою. У той же час не варто недооцінювати позицію відомства. Останнім часом список виграних в судах Антимонопольним комітетом справ включає в себе такі компанії з потужними юристами, як Shell, Socar, AMIC, "Паралель" ... Тому ми будемо з нетерпінням чекати результатів "газової" суперечки.

Артем Куюн, заступник директора ТОВ "Консалтингова група А-95".